Исследование рынка ручного малярного и слесарного инструмента Северо-Западного федерального округа

Доклад

Исследование рынка ручного малярного и слесарного инструмента Северо-Западного федерального округа

Ключевой особенностью российского рынка ручного малярного и слесарного инструмента является высокий уровень знания продукта потребителями и продавцами. Если европейские профессионалы, в первую очередь, ориентируются на бренд, который лишь подтверждает качество продукции, то российские клиенты определяют качество продукции только через ее конкретные возможности и характеристики. Решающим фактором при покупке того или иного инструмента становится «мелочь» вроде рифления на ручке.

Такой подход привел к тому, что на рынке регулярно повторяется такая ситуация — лидер отрасли, добившись тотальной лояльности клиентов, на некоторое время становится доминантом, устанавливающим правила игры и цены. Со временем его оттесняет игрок послабее, но с более доступными ценниками и схожим уровнем качества продукции. Можно выделить несколько систем, согласно которым сегментируется этот рынок.

В группе премиальных брендов конкурируют такие компании как американские Snap-on и Stanley, голландский Bahco, французский Facom, а также немецкие Hazet, Stahlwille, Gedore и Garant (марка Hoffmann Group). Эти гиганты не имеют проблем с рынками сбыта, так как ведущие мировые автоконцерны и предприятия среднего и крупного бизнеса предписывают использовать на своих производствах и сервисах их продукцию.

Поскольку на первом месте стоят жесткие требования автопроизводителей, то о цене никто даже не заикается. Однако представительство требует использование омологированного оборудования только в определенных позициях. Это, например, динамометрические ключи, специальные головки с внешней звездой для откручивания пятилучевых винтов, хитрые съемники. Бюджетные заводы таким специфическим оборудованием не располагают и не вкладываются в его разработку.

В российских реалиях условия на рынке несколько отличаются. Крупные предприятия по ремонту и отделке в первую очередь смотрят на соотношение цены и качества, так как бюджеты этих компаний не безграничны, а их главная цель это — результат. Соответственно, переплачивать баснословные деньги за результат, который по итогам будет немногим отличаться никто не намерен. Эти условия на рынке и создают необходимость появления недорогих, но при этом качественных ручных инструментов. Предприятий активно работающих в этой сфере довольно много, и уровень конкуренции весьма высок. Однако в целом, выход на рынок новых игроков в этой сфере вполне реален, однако, в последние месяцы наблюдаются тенденции к замедлению прироста объёмов рынка в денежном выражении.

Приступим к более глубокому исследованию рынка, в ходе которого выявим основных его игроков, уровень конкуренции на рынке, а так же тенденции его развития, В качестве объекта исследования возьмем город Санкт-Петербург.

1. Основные игроки

Для формирования максимально ясной картины о состоянии рынка, для рассмотрения будут взяты наиболее популярные фирмы занимающиеся продажей ручного инструмента по Санкт-Петербургу. Фирм занимающихся исключительно оптовым сбытом продукции найти не удалось. Все «оптовые» предприятия, так же имеют функцию розничной продажи.

Оптовые фирмы

1) Торгово-производственная компания «АИСТ»

2) ООО «ИнструментТорг»

3) Санкт-Петербургская компания «Wira»

4) ООО «Росэнергогрупп» — Fit Instrument

5) ООО «Питер Инструмент»

6) ООО «Статус»

7) Компания «Мир Инструмента»

8) Инструментальная компания «Викселен СПб»

9) ООО «Юнитех»

10) ООО «МАСТЕРИНСТРУМЕНТ»

Для фирм занимающихся оптовой продажей ручного инструмента по Санкт-Петербургу, характерно то, что компаний, занимающихся непосредственно производством продукции, крайне мало. Это обусловлено тем, что большинство оптовых фирм в основном занимаются перепродажей брендовых инструментов с высокой наценкой, что вероятнее всего, является наиболее выгодным бизнесом.

Розничные сети

К розничным сетям также можно отнести большинство вышеперечисленных оптовых фирм, так как практически везде есть возможность покупки инструментов в розницу.

1) ООО «Арсенал Строй»

2) ООО «СтройЛЮКС» — ANZA

3) Производственная компания ООО «Поставщик»

4) ООО «СТИЛМАРК СПБ»

5) ООО «Ураган Инструмент»

В сфере розничных продаж, гораздо больше компаний занимающихся непосредственно производством и продажей своей продукции. Однако, как показывает статистика, это гораздо более затратно, нежели перепродажа. Однако и эти компании находят своих клиентов, ввиду своих ценовых специфических ценовых политик.

Крупные несетевые магазины и базы

1) Строительный торговый дом Арсенал

2) Компания «ПРОЛАЙН»

3) ООО «Первая Строительная База»

4) ООО «Снабстрой»

5) Производственная оптово-розничная база ООО «Энкор»

Крупные несетевые базы отличаются минимальным количеством пунктов сбыта своей продукции, однако они подразумевают огромный выбор продукции по вполне адекватным ценам, в отличие от сетевых мест.

рынок малярный слесарный оптовый

2. Основные тенденции развития в период с 2013 по 2015 год

В 2015 году для рынка ручного электроинструмента был характерен небольшой рост в 3−7% по отношению к 2014 году. Как отмечают эксперты, в 2015 году рост рынка ручного электроинструмента замедлился, началась стагнация, выраженная в незначительных темпах развития рынка (1%-3%). Согласно оценкам экспертов, данная ситуация связана с общей экономической ситуацией в стране, выраженной в нестабильности основных секторов и отраслей промышленности.

Рынок ручного электроинструмента имел ориентацию на товары импортного производства, так в его структуре большую долю занимала зарубежная продукция — около 85% в 2013 году и примерно 90% в 2014 г.

Отличительной чертой структуры импорта ручного электроинструмента являлось преобладание техники, произведенной в Китае — примерно 75% в 2013 г. и 2014 г. соответственно. Данный факт являлся результатом перемещения производства ведущих игроков, в том числе отечественных в КНР.

Лидером в производстве ручного электроинструмента на российском рынке являлась отечественная компания ЗАО «Интерскол», выпускающая большинство своей продукции на производственных площадках в КНР.

Согласно существующим прогнозам экспертов, 2016;2017 гг. будут характеризоваться нестабильным и небольшим ростом рынка на уровне (0.5−2%). Однако, существует мнение о том, что через несколько лет произойдет перенасыщение рынка ручного электроинструмента за счет увеличения состава участников и постоянного обновления линеек товаров среди основных производителей.

В ассортиментной сегментации существует тенденция к увеличению объемов аккумуляторного электроинструмента. Цены на электроинструмент претерпели существенные изменения в виду нестабильности рубля. Прогнозируется их изменение и в будущем. Рост цен на энергоносители и комплектующие заставляет искать способы снижения затрат на производство, вследствие чего все больше прослеживается тенденция к переводу производственных мощностей на территорию Китая.

Общую тенденцию развития можно отразить в виде графика:

3. Степень конкуренции

Уровень конкуренции в сегменте рынка ручного инструмента весьма высок, однако не закрыт. В современных условиях как показывает статистика, гораздо более целесообразно заниматься перепродажей импортных изделий, так как самостоятельно производство и дальнейшая реализация требуют значительных затрат, и подвержены дополнительным рискам. К сожалению, Россия не обладает пулом концернов, производящих инструмент на протяжении десятков лет. Это обусловлено тем, что развитая инструментальная промышленность СССР была похоронена, а на ее месте за 20 лет не появилось ни одного предприятия.

Среди тенденций развития рынка выделяют появление массового профессионального потребителя и повышение спроса на продукцию средней ценовой категории: «В полупрофессиональном и профессиональном сегментах в последнее время идет рост спроса на продукцию тайваньских производителей, которые предлагают хороший товар по невысокой цене. Это повлияло и на DIY-сегмент. Ради экономии автомобилисты просто уходят от официальных автосервисов к частным гаражам».

В промышленном сегменте преобладают два тренда. Одни компании, пытаясь выжить, сокращают издержки путем урезания затрат на инструмент, другие, наоборот, стараются решать вопросы инструментального оснащения путем приобретения универсальных систем хранения и оснастки. Например, система Stanley VIDMAR позволяет снизить площадь инструментального склада до двух раз, а система BETMS (Bahco Ergo Tool Management System) от Bahco позволяет клиенту заказать индивидуальную комплектацию инструментов в инструментальной тумбочке, состав и цвет которой также выбираются индивидуально.

Для того чтобы эффективно противостоять конкурентам, необходимо последовательно пройти все этапы конкурентной борьбы:

· Определить целевую аудиторию и основных конкурентов

· Определить конкурентное преимущество и разработать стратегию его укрепления и развития

· Утвердить основную конкурентную стратегию в отрасли

· Разработать тактические приемы для противостояния основным конкурентам Основные типы стратегий конкурентной борьбы

4. Перспективы выхода на рынок новых игроков

Российские представители компаний-поставщиков или производителей инструментов сходятся во мнениях, что большинство клиентов гонятся не за вывеской, ценой, качеством или практичностью продукции, а за совокупностью всех этих характеристик. И лишь в зависимости от своих предпочтений они ставят на первое место тот или иной критерий. В связи с чем, открывается большое окно на рынок для входа новых игроков, которые могут манипулировать этими характеристиками, и предоставить своей целевой аудитории тот продукт, который соответствует их требованиям к характеристикам.

Таким образом, новые игроки вполне реально могут обзавестись своей целевой аудиторией на рынке, однако это в большей степени зависит от них самих. Аналитические данные говорят о том, что рост рынка продолжается, хотя и не такими темпами как в предыдущие годы. Однако, учитывая средние макроэкономические показатели нельзя не отметить, что хоть в целом, глядя на цифры заметен явный рост, курс рубля на момент 2013 и на текущий 2015 сильно отличаются, и если брать этот факт во внимание, то рост превращается в замедленную рецессию.

Анализ макроэкономических показателей рынка за 1 и 2 кварталы с 2010 по 2015 год (млрд. руб.):

Как видно по графику, неоспоримо виден явный экономический рост в рублевом измерении, однако, если учесть, что курс доллара на начало 2010 года был 29.84 рубля, а на начало 2015 года 65.15, то пересчитав экономический рост в иностранной валюте, оборот макроэкономических показателей за 2 квартал 2010 года составил 132 млрд. долларов США, а за 2 квартал 2015 года 102 млрд. долларов США, что уже не является ростом, а скорее отражает состояние замедленной рецессии.

Подводя итоги о перспективах выхода на рынок новых игроков, можно сказать, что они конечно же есть. Наличие множества предприятий по производству и перепродажи ручных инструментов говорит об их прибыльности. Однако тут же встает вопрос о целесообразности развития бизнеса в этой сфере. Необходимо учитывать множество необходимых затрат на развитие своего предприятия, на концепцию охвата целевой аудитории, на обустройство логистики, а так же затрат на многое другое.

Заключение

Рынок ручного малярного и слесарного инструмента в Санкт-Петербурге, по большому счету является центром перепродажи. Подавляющее большинство продукции, продающейся на территории города Санкт-Петербург, было произведено в других странах. Эти инструменты как правило являются объектом перепродажи. Так же развита дистрибьюция иностранных брендов. Что немаловажно, у нас так же есть свои собственные компании-производители. Таким образом, учитывая нынешнее состояние экономики, выход на рынок открыт как для перекупщиков, так и для производителей. Однако, уровень рисков и барьеров для входа для производителя значительно больше.

Более 43% продукции рынка ручных инструментов, продающихся на момент 2015 года на территории города Санкт-Петербург, были произведены в Китае.

Использованные методы анализа данных:

· Базы данных ФТС РФ, ФСГС РФ (Росстат).

· Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.

· Ресурсы сети Интернет в России и мире.

· Материалы участников отечественного и мирового рынков.

· Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

· Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

Использованная литература

1) Корпоративные финансы и учет: понятия, алгоритмы, показатели. Ковалев В. В., Ковалев Вит.В.М. 2010

2) Корпоративные финансы. Под ред. Романовского М. В., Вострокнутовой А. И. Спб. 2011