Современное состояние рынка автоматизированных банковских систем в России

Работа банков в огромной степени зависит от состояния экономики страны в целом. Характерными особенностями современного рынка банковских услуг являются большая все универсализация банков, борьба за клиентов. Продолжается продвижение крупнейших банков в регионы. В целях повышения эффективности работы банки вынуждены инвестировать значительные средства в IT-технологии.

Банковская система готовится к переходу на международные стандарты работы. Ожидание этого события стимулирует компании — разработчики IT-технологий на создание нового программного обеспечения (ПО) и модернизацию эксплуатируемых в банках АБС. Таким образом, на данный момент сложилась уникальная ситуация: у многих банков появились финансовые возможности для приобретения современной автоматизированной системы, с одной стороны, с другой существует необходимость совершенствоваться.

По данным компании «Диасофт» (лидера среди российских производителей ПО для банков), в среднем каждый банк раз в пять лет либо меняет АБС (примерно треть финансовых учреждений), либо переходит на новую версию. Ежегодно подобные акции осуществляет порядка 20−30% банковских структур. Данный процесс стимулируют, во-первых, объективные причины (совершенствование технологий или появление новых видов бизнеса), а во-вторых, выявление просчетов разработчиков в выборе стратегии.

В целом за последние три года рынок продаж финансового ПО вырос в два раза — в основном за счет 200−300 крупных, активно развивающихся банковских учреждений, которые постоянно усложняют свои задачи в области автоматизации.

Сегодня на рынке представлены программные продукты как отечественных, так и зарубежные разработчиков, предлагаемые системы отличаются в несколько раз по своей стоимости и функциональности. Укрупнение банковского бизнеса в России способствовало приходу на этот рынок западных поставщиков с масштабными и дорогостоящими решениями (mySAP Banking, T24 от Temenos, OFSA от Oracle и др.). Улучшается качество автоматизированных систем, предлагаемых на рынке российскими производителями.

При выборе разработчика нужно ориентироваться на опыт работы компании в сфере автоматизации банковской деятельности. Показателем востребованности программных продуктов компании разработчика может служить количество банков купивших продукт той или иной IT-компании. В Таблице 1 приведены данные о количестве банков, использующих разработки основных IT-компаний. Опрос проведен компанией «Ламинфо» (опрошено банков — 1154, не ответило — 24).

Таблица 1. Рейтинг влиятельности разработчиков автоматизированных банковских систем:

Российские системы (в отличие от западных) реализуют большую часть необходимой банкам базовой функциональности, а некоторые системы последнего поколения могут конкурировать с западными в части гибкости, настраиваемости и архитектурных решений.

Западные системы более продуманы, видно, что на их подготовку было потрачено довольно много ресурсов.

Однако западным фирмам сложно проникнуть на Российский рынок и захватить его, так как ЦБ РФ регулярно меняет правила учета и формы отчетности. Они не могут адаптироваться с такой же скоростью, с какой изменяются условия.

Но чтобы проникнуть на отечественный рынок, иностранные компании вкладывают инвестиции в российскую компанию-разработчика или заключают контракт с российской фирмой, которая будет заниматься внедрением системы на отечественном рынке.

Среди известных западных систем можно выделить: Bankmaster, IBIS, Platon, Microbanker, FORPOST. Bankmaster занимает третье место в мире по числу пользователей и первое среди систем в платформе Unix.

FORPOST — система, которая удовлетворяет как потребности западных банков, так и обладает отличной адаптацией к российскому рынку.

Если мы рассмотрим крупные, средние, мелкие банки по-отдельности, то ситуация сложится по-другому.

Разделим банки по величине их чистых активов: крупные банки занимают в рейтинге первые сто мест, средние — рейтинг от 100 до 500, мелкие банки — рейтинг от 500.

В Таблице 2 представлено распределение фирм АБС по крупным, средним, мелким банкам.

Таблица 2. Распределение фирм АБС по крупным, средним, мелким банкам.

Таким образом, как видно из Таблицы 2 на российском рынке автоматизированных банковских систем, как в сегменте крупных и средних банков, так и в сегменте мелких банков основные позиции принадлежат компаниям «Диасофт» и «R-Style Softlab» .