Маркетинговое исследование рынка банковских услуг г. Краснодар

НАН ЧОУ ВПО АКАДЕМИЯ МАРКЕТИНГА И СОЦИАЛЬНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ — ИМСИТ (г. Краснодар)

ФАКУЛЬТЕТ МАРКЕТИНГА, ТУРИЗМА И МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

Кафедра экономики и управления персоналом

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

по дисциплине " Маркетинг"

• Введение
• 1. Составим список участников рынка коммерческих банков города Краснодара
• 2. Выделим 10 лидеров рынка
• 3. Определим ёмкость рынка банковских услуг в г. Краснодаре
• 4. Определим долю рынка Home Credit Bank («Хоум кредит банк») на рынке банковских услуг г. Краснодара
• Заключение
• Список использованных источников

Определение объема и доли рынка является одной из основных задач маркетолога. При этом выделяются три составляющие данной задачи: определение объема рынка и долей рынка основных игроков в настоящее время за отчетный период, прогноз рынка на предстоящий период, оценка потенциала рынка.

Для банковских учреждений расчет этих показателей важен в том случае, если руководство банка планирует выходы на новые рынки. Такой анализ необходимо проводить, чтобы не ошибиться еще на планируемом этапе, а также с целью определения того, действительно ли рынок интересен для развития и освоения.

Фактически доля рынка представляет собой удельный вес банковских продуктов банковского учреждения или оказываемых им услуг в общем объеме имеющихся на рынке аналогичных продуктов/услуг.

Доля рынка является важнейшим показателем эффективности банковского учреждения: она показывает, способен ли банк влиять на уровни спроса и предложения на банковском рынке, а также его положение относительно конкурентов. Чем у банка выше показатель доли рынка, тем больше прибыли получает этот банк, тем более он эффективен.

Задачи контрольной работы:

1. Составить список участников рынка коммерческих банков города Краснодара

2. Выделить 10 лидеров рынка

3. Определить ёмкость рынка банковских услуг в г. Краснодаре

4. Определить долю рынка Home Credit Bank («Хоум кредит банк») на рынке банковских услуг г. Краснодара

Информационной базой послужили официальные сайты банков, рейтинги, периодическая литература.

банковская услуга доля рынок

Условие задания: Необходимо сделать обзор рынка банковских услуг в г. Краснодаре.

1. Составим список участников рынка коммерческих банков города Краснодара

Банки расположены в алфавитном порядке:

1. Альфа-банк

2. Ай Мани банк

3. Банк Зенит Сочи

4. Банк жилищного финансирования

5. ББР-банк

6. Восточный экспресс банк

7. Вкабанк

8. Капитал банк

9. Клиентский

10. Мособлбанк

11. МТС-банк

12. Ренессанс-кредит

13. Росдорбанк

14. Совкомбанк

15. Сбербанк России

16. Сетелем банк

17. Тусар

18. Уральский капитал

19. Юг-инвет банк

20. Хоум кредит банк

Поскольку анализироваться будет Хоум Кредит Банк, приведем его характеристику.

Банк Хоум Кредит основан в 1990 году. До 2002 года назывался «Технополис». Собственником является компания «Home Credit B. V.» из Нидерландов. Председатель правления банка — Иван Свитек. Клиентами учреждения являются более 22 млн. человек.

Home Credit B. V. (далее — «HCBV») — это ведущая компания, предоставляющая потребительское финансирование посредством ряда различных каналов его распространения в странах Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), Содружества Независимых Государств (СНГ) и развивающая свое активное присутствие в Азии. Для HCBV, учрежденной в 1997 г., ключевыми рынками потребительского финансирования являются: Чешская Республика, Словакия, Российская Федерация, Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Индонезия. На Филиппинах компания активно развивает пилот по предоставлению потребительского финансирования. Основным бизнесом HCBV является потребительское финансирование, то есть выдача кредитов и ссуд сегменту массовых розничных потребителей, соответствующих установленным критериям. В продуктовую линейку входят кредиты на закупку товаров по месту их продажи (потребкредиты), кредиты наличными, револьвинговые кредиты, кредиты на приобретение автомобилей, а также кредитные карточки. По мере развития бизнеса компаний, входящих в состав HCBV, они начинают принимать вклады от своих клиентов и открывать для них текущие счета. Делается это постепенно, в тех странах, где у компании имеется лицензия на предоставление банковского обслуживания. До настоящего времени 41,1 тысяч работников компании обслужили 33,8 миллиона клиентов, используя для этого обширную сеть распространения услуг, в которую входят 113 460 точек продажи товаров, кредитных офисов, местных почтовых отделений. Совокупные активы компании HCBV по состоянию на 31 марта 2013 г. достигли 10,4 миллиарда евро.

Стопроцентным владельцем компании Home Credit B. V. является PPF Group N. V. («PPF»). Группа PPF инвестирует свои средства в ряд отраслей экономики, таких как банковское дело и финансовые услуги, страхование, недвижимость, энергетика, добыча полезных ископаемых, сельское хозяйство, ритейл и биотехнологии. Территорией присутствия Группы PPF является Центральная и Восточная Европа, Россия и страны СНГ, а также Азия. Председателем Правления ОАО «ХКБанк» является Щербаков Сергей Борисович. В настоящее время (по состоянию на 31.12.2012 г.) PPF владеет активами в объеме 21,5 млрд евро. Банк Home Credit Bank активно работает на рынке розничных банковских услуг.

По состоянию на 01.10.2014 года Home Credit Bank имеет 6356 офисов различных форматов и более 69 тысяч точек продаж. Отчетность банка составляется по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Согласно данным исследования холдинга РОМИР, Home Credit Bank занимает 6 место по заметности среди российских банков Официальный сайт Home Credit Bank. — Режим доступа http: //www.homecredit.ru/about/news/index. php? y=2013&m=03&id=3127.

Основные показатели Home Credit Bank представлены в таблице 1.

Таблица 1

Основные показатели деятельности Home Credit Bank (составлено по данным¹)

В 2013 году чистая прибыль составила 11 105 млн руб., уменьшившись по сравнению с 2012 годом на 58%. Кредитный портфель по итогам 2013 года вырос на 28% и составил 285 913 млн руб.

Рис. 1. Объемы прибыли Home Credit Bank за 2008;2013 гг., млн. руб.

На 1 октября 2013 года банк занимал 26,4% рынка кредитования в точках продаж (1-е место) в Российской Федерации. На Home Credit Bank приходится 2,9% рынка кредитных карт (9-е место) Российской Федерации. Доля Home Credit Bank на рынке кредитных карт Российской Федерации на 1 октября 2013 года составляла 3,7% (9-е место). На 31 декабря 2012 года доля просроченных кредитов у Home Credit Bank составляла 6,6%.

Банк Хоум Кредит занял первое место среди банков в рейтинге «Работодатели России-2012», составленного компанией HeadHunter с помощью партнеров-экспертов — компании «Экопси консалтинг» и PwC.

Частным лицам банк предлагает вклады, потребительские кредиты, кредиты наличными, кредитные карты и ипотеку. Обслуживание может происходить с помощью интернет-банкинга.

Банк Хоум Кредит имеет более 600 банкоматов, 1,2 тыс. офисов и 58 тыс. точек продаж своих услуг.

2. Выделим 10 лидеров рынка

Согласно рейтинга Банки г. Краснодара. — Режим доступа: http: //www.sravni.ru/banki-goroda/krasnodar/? orderBy=rating: лидерами среди банковских учреждений в городе Краснодар являются следующие:

1. Юг-инвет банк

2. Росдорбанк

3. Капитал банк

4. Уральский капитал

5. Банк Зенит Сочи

6. Вкабанк

7. Клиентский

8. Банк жилищного финансирования

9. Тусар

10. Хоум кредит банк

3. Определим ёмкость рынка банковских услуг в г. Краснодаре

Емкость рынка банковских услуг определяется совокупным оборотом по данному виду банковских услуг, которые предоставляются банковскими учреждениями города Краснодар.

Рынок банковских услуг города Краснодара занимает ведущее место в Южном федеральном округе РФ по количеству кредитных организаций и по параметрам их деятельности.

Коммерческие банки г. Краснодара постепенно увеличивают свою клиентскую базу, наращивают устойчивый капитал и расширяют спектр предоставляемых услуг, внедряют новые методы и инструменты кредитной деятельности. Ключевой задачей экономической политики г. Краснодара является укрепление банковской системы, которая активно выступает с законодательной и нормативной инициативой обеспечения стабильности кредитных организаций. В интересах вкладчиков ведется антимонопольное регулирование и формируется конкурентная среда.

Емкость рынка банковских учреждений г. Краснодара по состоянию на 01.10.2014 г. следующая:

по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям составила 51 млрд руб.,

по кредитам физическим лицам — 35 млрд руб.,

по депозитам юридических лиц — 17 млрд руб.,

по привлеченным средствам юридических лиц до востребования — 65 млрд руб.,

по привлеченным средствам физических лиц — 27 млрд руб.

Емкость рынка представлена на рисунке 2.

Рис. 2. Емкость рынка банковских учреждений г. Краснодара по состоянию на 01.10.2014 г.

4. Определим долю рынка Home Credit Bank («Хоум кредит банк») на рынке банковских услуг г. Краснодара

Доля банков на рынке банковских услуг г. Краснодара, в том числе и Home Credit Bank, представлена в таблице 2 и 3.

Таблица 2

Доли банков в общей ёмкости рынка банковских услуг г. Краснодара¹ по состоянию на 01.10.2014 г., %

Таблица 3

Доли банков в общей ёмкости рынка банковских услуг г. Краснодара Таблица 1 и 2 заполнены посредством выборочного анализа, проведенного с источника: Банки г. Краснодара. — Режим доступа: http://www.sravni.ru/banki-goroda/krasnodar/?orderBy=rating по состоянию на 01.10.2014 г., %

Объемы предоставляемых услуг Home Credit Bank на 01.10.2014 г. на банковском рынке г. Краснодара представлен на рисунке 3.

Рис. 3. Объемы предоставляемых услуг Home Credit Bank на 01.10.2014 г. на банковском рынке г. Краснодара Согласно расчетам, приведенных в таблицах 2 и 3, доля рынка Home Credit Bank на 01.10.2014 г. на рынке банковских услуг г. Краснодар следующая:

по остаткам ссудной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — доля 6,4%.

по остаткам ссудной задолженности по кредитам физическим лицам — 5,09%;

по объему привлеченных средств в депозиты юридических лиц — 4,71%;

по объему привлеченных средств юридических лиц до востребования — 1,31%;

по объему привлеченных средств физических лиц — 2,96%.

Рейтинг банка — 10 место.

На 01.10.2014 г. лидерами являются следующие представители банковских услуг г. Краснодар:

по остаткам ссудной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — «Юг-инвест банк» с долей 14,3% (рисунок 4).

Рис. 4. Распределение долей по остаткам ссудной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям по остаткам ссудной задолженности по кредитам физическим лицам — «Юг-инвест банк» с долей 6,07% (рисунок 5);

Рис. 5. Распределение долей по остаткам ссудной задолженности по кредитам физическим лицам по объему привлеченных средств в депозиты юридических лиц — «Росдорбанк» с долей 7,65% (рисунок 6);

Рис. 6. Распределение долей по объему привлеченных средств в депозиты юридических лиц по объему привлеченных средств юридических лиц до востребования — «Юг-инвест банк» с долей 6,98% (рисунок 7);

Рис. 7. Распределение долей по объему привлеченных средств юридических лиц до востребования по объему привлеченных средств физических лиц — «Банк Зенит Сочи» с долей 6,67% (рисунок 8)

Рис. 8. Распределение долей по объему привлеченных средств физических лиц Следовательно, под объемом банковского рынка следует понимать совокупную стоимость всех услуг и продуктов банков, проданных потребителям исследуемого рынка за определенный промежуток времени.

Рыночная доля — это процент, который приходится на долю продукции с определенной торговой маркой [5, c.96].

На основе регулярного измерения доли рынка можно оценить, как меняются рыночные позиции компании, насколько эффективны ее маркетинговые усилия.

Существует множество методов определения объема рынка. Нужно отметить, что в российской практике компании уделяют гораздо больше внимания продвижению готовой продукции, нежели исследованиям, требующим качественных исходных данных. Серьезные количественные исследования занимают много времени и средств и оправданы не для любой компании. Поэтому маркетологи часто оценивают рынок «навскидку» используя экспертные оценки.

Заключение

Таким образом, составлен список участников рынка коммерческих банков города Краснодара в количестве 20 банков. Выделено 10 лидеров рынка согласно рейтинговой оценке экспертов и специалистов.

Расчетным путем определены ёмкость рынка банковских услуг в г. Краснодаре, доля рынка каждого банка (10 лидеров), а также долю рынка Home Credit Bank («Хоум кредит банк») на рынке банковских услуг г. Краснодара.

Согласно расчетам доля рынка Home Credit Bank на 01.10.2014 г. на рынке банковских услуг г. Краснодар следующая:

по остаткам ссудной задолженности по кредитам юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям — доля 6,4%.

по остаткам ссудной задолженности по кредитам физическим лицам — 5,09%;

по объему привлеченных средств в депозиты юридических лиц — 4,71%;

по объему привлеченных средств юридических лиц до востребования — 1,31%;

по объему привлеченных средств физических лиц — 2,96%.

Рейтинг банка в г. Краснодар — 10 место.

Список использованных источников

1. Банки г. Краснодара. — Режим доступа: http://www.sravni.ru/ banki-goroda/krasnodar/? orderBy=rating:

2. О компании «Home Credit B. V. http://finance. tut. by/banks/homecreditbank

3. Официальный сайт Home Credit Bank. — Режим доступа http://www.homecredit.ru/about/news/index. php? y=2013&m=03&id=3127

4. Смольникова О. В. Методы определения объема рынка. Рыночная доля компании /О.В. Смольникова // Маркетинг в России и зарубежом. — [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mavriz.ru/articles/2005/5/4413.html

5. Григорьев М. Н. Маркетинг: учебник. — 4-е изд. — М.: Юрайт, 2012. — 464 с.